Come lavoriamo
Prima capire, poi progettare.
Il primo incontro non serve a scegliere un prodotto: serve a capire cosa ti sta a cuore, con quale priorità e con quali risorse. Solo dopo, se ha senso, si costruisce un progetto.
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Il primo incontro: conoscerci
È un incontro conoscitivo, senza costi e senza impegno. Mi racconti cosa senti e quale tema vuoi affrontare; io faccio domande. Serve a capire se e come posso esserti utile, e a costruire l’intesa da cui parte tutto il resto.
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L’analisi di ciò che hai già, se la vuoi
Se hai investimenti, piani di risparmio, polizze o giacenze che vorresti «far analizzare bene», li guardiamo insieme. Non è obbligatorio né indispensabile: è uno strumento in più per capire se ciò che hai oggi sta lavorando per i tuoi obiettivi.
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Il progetto: la pianificazione
Se decidi di procedere, ci rivediamo per costruire una pianificazione fatta bene. Mette insieme le esigenze della tua famiglia e quelle della tua attività: obiettivi, priorità, orizzonti, strumenti e costi, con un percorso da seguire nel tempo.
Se li hai, portali con te
Non sono indispensabili: servono a rendere l’analisi più precisa. Il primo incontro si fa anche senza nulla di tutto questo.
- Le polizze che hai già sottoscritto, se le hai
- Il contratto del mutuo o del finanziamento in corso
- L’estratto conto contributivo INPS, per il tema previdenza
- Il bilancio o gli ultimi dati dell’impresa, se parliamo di azienda
Costi e impegni
La consulenza promossa è senza costi. Per l’eventuale attività di mediazione creditizia l’importo del compenso viene concordato prima dell’incarico e varia in base alla tipologia dell’operazione e a quanto stabilito con il cliente; è dovuto esclusivamente in caso di effettiva erogazione del finanziamento.
Lavoro prevalentemente nelle province di Novara, Varese, Verbania e Como, con incontri in studio a Sesto Calende, Verbania, Olgiate Comasco, a domicilio o presso la tua azienda.
